德国小镇，面目狰狞的卡里加里博士终于获准表演催眠其实电影本质是一个关于写作的故事，遭受瓶颈和拒绝，迷茫焦虑，和爱人朋友的冲突，遇到职业生涯的贵人都围绕着创作展开。。大学生弗朗西斯和艾伦也来观看。疯狂的卡里加里博士向众人展示他是如何催眠和控制他的搭档凯撒，并向众人宣布：凯撒可以回答大家提出的所有问题。好奇的艾伦问道：我能活多久？病态的凯撒回答：活到明天凌晨。弗朗西斯并不相信，可艾伦却是满脸惊恐。随之，艾伦真的被杀害了。弗朗西斯把消息告诉了好朋友珍妮和她的医生父亲。他们展开了多方追捕，可惊人的秘密却丝丝入扣，到底谁才是真正的凶手？
