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午夜时分，寒冷昏暗的酒吧内，三个不眠之人：肉贩子、妓女、钢琴调音师凑到了一起。为打法无聊的夜晚，他们开始聊天，不过这三个人都为自己编造了虚假身份：肉贩子装扮成政府工作人员，每日出入上层机关，无暇他顾：..其实电影本质是一个关于写作的故事，遭受瓶颈和拒绝，迷茫焦虑，和爱人朋友的冲突，遇到职业生涯的贵人都围绕着创作展开。