每天晚上,一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头,这个小电影院看似被废弃了,可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装,成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境,他们极尽想象之能事,扮演了各种公主和勇士:怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主其实电影本质是一个关于写作的故事,遭受瓶颈和拒绝,迷茫焦虑,和爱人朋友的冲突,遇到职业生涯的贵人都围绕着创作展开。
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